Le personnage apparaît, travesti en un être de sexe ambigu. Il chante une chanson racontant l’ambivalence de son désir. Débute alors une lente métamorphose le menant, à travers une errence nocturne, plus près de sa vérité.

À travers le destin de deux fa’afafine ("travestis") samoans, le film évoque une certaine distance au monde, entre contemplation et renoncement. Ce regard est en écho de celui, énigmatique, d’une jeune fille qui vit aux confins d’un village isolé. Les réalisateurs nous invitent ici à une relecture impressionniste du mythe antique de la métamorphose de Daphné, située dans l’univers polynésien.

Mittimatalik, communauté inuit de 1300 habitants, située à 6° au nord du cercle polaire dans le Grand Nord canadien. La température n’y est positive que deux mois par an. C’est là que les réalisateurs ont choisi de poser leur caméra pour y explorer l’influence d’un environnement "extrême" sur l’univers mental et de tenter de comprendre comment cet environnement se réfléchit dans l’imaginaire. Le film, tout à la fois poétique et anthropologique, donne à entendre des récits de rêves des habitants qu’il confronte aux gestes quotidiens et à la vie du village, une vie à nu face à l’immensité d’un monde naturel dépassant l’environnement humain de toute part.