En Macédoine ex-Yougoslavie, deux Cheikhs se disputent le pouvoir sur une confrèrie de Derviches Hurleurs. Loin de Dieu et du soufisme traditionnel, dans cette société fragilisée et chancelante, leur querelle prend un caractère banal : qui a le droit de se transpercer pendant la grande cérémonie du Nevruz? A travers la rivalité entre les deux personnages, qui correspondent à deux archétypes opposés du leader religieux, le documentaire offre un aperçu vivant d'une spiritualité vécue, réelle et populaire, qui peut choquer nos habitudes, malgré l'humour des situations et l'insolite des images.Les Derviches Hurleurs pratiquent un yoga islamique fait de mouvements rythmés, de formules répétitives et de contrôle de la respiration. Pendant leur cérémonie, les Derviches se transpercent le visage, le cou ou les membres avec des clous et des épées. La transe empêche l'écoulement du sang. Mais le marché mystique est encombré. Chacun des deux Cheikh essaie de s'attirer le plus de fidèles et de diminuer l'importance de son rival.