Un petit garçon se balade dans la forêt, mais il porte aussi des gants bleus, et une valise lourde et étrange avec lui. Sur la route, il rencontre une petite fille. Ils décident de continuer ensemble, et parlent le long du chemin. Petit à petit, le garçon commence à lui faire confiance. Deviendront-ils amis? Découvre-le dans ce film de débutante Jade Debeugny, une réalisatrice belge, qui a su combiner live-action avec l’animation.

Trois jours de la vie de Juliette, 10 ans. En l'absence de sa mère avec qui elle entretient une relation fusionnelle, Juliette va vivre les moments clés d'une exploration de la sensualité, de la féminité et de la séduction, sur la voie de la pré-adolescence.